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3.96 萬億的餐飲市場,會成為消金的下一個風口嗎?

民以食為天,作為最貼近生活的國民級行業,中國餐飲市場的規模已達到瞭近 4 萬億元。

餐飲又是極需要現金流的行業。

" 任何餐飲企業,都希望可以縮短自己的賬期。" 夢哆啦 CEO 武雲斌表示," 金融機構的進入是最好的解決方式。"

那麼,金融和餐飲結合,應該是順理成章的。

金融開始滲透到餐飲行業,這裡會成為金融科技突圍的下一個風口嗎?

01 藍海

衣食住行,被譽為消費品中的 " 剛需 "。

隨著國民消費能力的不斷提升,餐飲行業的體量也在不斷變大。

智研咨詢報告顯示,中國餐飲行業總規模由 2013 年的 2.64 萬億,增長至 2017 年的 3.96 萬億,年復合增長率達 10.7%。

" 如果將小商戶及其背後的供應鏈納入統計,整個餐飲行業的規模或許可以達到 10 萬億。" 武雲斌認為。

而餐飲行業,對於現金流的需求極為旺盛。

在餐飲供應鏈中,都有一定的賬期。

比如,批發商給供應商賒購,供應商又給餐廳供貨,一般都是一到三個月才結賬——在餐飲行業,每個環節都會滯後。

在傳統的餐飲行業,金融需求都是如何滿足的?

頂級的餐飲集團,一般能獲得銀行貸款,但小餐館甚至早點攤,就很難進入傳統金融機構的視野。

它們通常都會去找民間借貸機構,就是所謂的民間 " 高利貸 "。

目前,我國餐飲行業的金融服務覆蓋率還不足 1%,而在歐美等地,覆蓋率則高達 50%。

以美國市場為例,目前美國已形成完善的餐飲供應鏈體系。Sysco、US foods、PFG 這三傢供應商,幾乎占據瞭餐飲供應市場的半壁江山,它們所提供的金融服務,也覆蓋到瞭絕大部分餐飲企業。

其中,僅僅巨頭 Sysco,年營收就超過 500 億美元,占據瞭 18% 的市場份額。

這意味著,中國市場,潛力巨大。

多位行業從業者都認為,中國的餐飲行業在呼喚正規的金融服務機構進場,以緩解整個鏈條上的資金壓力。

面對萬億的規模和激增的餐飲需求,確實也有巨頭在中國崛起,如百度外賣、餓瞭嗎、美團外賣等。

但,相應的金融服務,才剛剛萌芽 ……

3.96 萬億的市場,正嗷嗷待哺,等待金融的滲透。

02 發展

中國的餐飲金融發展,可分為三個階段。

第一階段,最早可以追溯到 2003 年左右,當時銀行嘗試給餐飲機構提供金融服務,隻是服務較為單一。

" 說起來是餐飲金融,實際上就是‘ POS 貸’。" 餐飲金融資深從業者周賀對一本財經表示。

POS 機曾經是每個店鋪的標配。

透過 POS 機,金融機構就可以瞭解每個餐廳的經營流水。

而這個數據,就成為瞭銀行最重要的風控手段,因此,就出現瞭 "POS 貸 "。

" 當時的支付手段隻有現金和刷卡兩種,額度正好是平分。" 周賀稱," 利用 POS 機的流水,基本可以判定一傢餐廳的經營情況。"

但是,這種模式的風控維度太少,當時餐廳的存活時間也不長,這款產品便很快沉沒下去。

第一個階段的餐飲金融嘗試不算成功,到瞭 2010 年,借著互聯網的東風,第二個階段開始到來。

團購,這個 " 新鮮滾燙 " 的模式開始崛起。

業內人士,都將團購視為 " 變相融資 " 的方式:

把未來才提供的餐飲服務,先變成 " 團購券 ",賣出去。

但這種方式風險太高,甚至出現瞭部分餐廳直接通過團購券卷錢的情況。

" 百團大戰 " 之後,市面上隻殘存瞭幾個玩傢,但在這個過程中,美團、大眾點評等巨頭崛起。

第二個階段也算是慘淡收場,直到第三個階段的到來。

2015 年,餐飲的發展,也進入瞭互聯網化的階段。

沉淀 5 年之後,餐飲行業開始漸漸收集瞭更多的數據維度。

美團、大眾點評等聚合平臺發展成熟,美團外賣、餓瞭麼、百度外賣等平臺崛起,這些巨頭,都開始嘗試給商戶提供貸款。

在商戶端,美團主要為商傢提供最高 100 萬,信貸期 6、12 或 18 個月的貸款,月利率 1.5%。

在第三個階段,除瞭互聯網巨頭之外,還新加入瞭一支大軍:互聯網金融系。

它們切入的第一種方式,是用技術撬動金融。

" 先做好基礎建設,再去做金融。" 餐飲供應鏈平臺菜小金聯合創始人李蹊認為,不能單純地從金融或是餐飲角度開展業務,而是需要提供綜合性的服務。

所以,我們看到,很多互金系入場,都會選擇技術為切口。

比如,一傢機構先免費給餐飲機構安裝 SaaS 系統、點餐系統。

然後,再通過這些系統,監控每個餐廳的經營狀況、客流量、現金流等,以此作為風控依據。

而聚合支付的崛起,也是意外的收獲。

它們就是給餐飲機構提供 " 結算服務 ",比如掃描二維碼買單,然後以此來監控餐廳的現金流,再提供貸款。

而第二種方式,則偏向於傳統的供應鏈金融模式。

它們會挑選一傢核心餐飲集團合作,收集這傢餐飲集團上下遊供應商的數據,再給供應商放款。

這其中的模式,包括應收和應付賬款的貸款。

但這種模式的局限性相當大,並不適用於所有的餐飲企業。

" 一般情況下,能采用供應鏈融資的,多是連鎖餐飲機構。" 周賀表示,此類機構的供應商較為統一,經營狀況更加穩定,風險相對可控。

餐飲金融經歷瞭三個發展周期,如今數據漸漸豐富,模式逐漸成熟,它是否迎來瞭爆發期?

03 困難

在餐飲行業做金融,沒有想象中那麼簡單。

行業中普遍的說法是,要想做好餐飲金融,你自己首先要成為一個餐飲人。

這是因為,這個行業門檻極高,分類極細,而每個品類的餐飲差別又極大,所以業內有句話,叫 " 隔品類如隔山 "。

餐飲都具有時令性差異。

比如,小龍蝦店在冬季的營收,肯定會和夏季差很多;而世界杯等特殊時期,街邊烤串店的生意會爆炸性發展。

餐飲還有地域性差異。

有句俗語叫 " 南甜、北咸、東辣、西酸 ",各個地區的餐飲差異極大。

因此,中國餐飲企業的發展極具時令性、地域性,很難有統一的 " 風控模型 "。

" 要做好餐飲金融,對單一品類、單一地域的餐飲,幾乎都需要單獨建立風控模型。" 某金融科技公司產品負責人稱,他們原本計劃進入這片市場,但調研過後,發現需要耗費的人力和物力成本," 高得無法想象 "。

另一方面,餐飲的生命周期並不長,且良莠不齊,這對風控來說,也是致命的。

餐飲是一個迭代非常快速的行業,有業內人士指出,每年至少有 1/3 的餐飲企業被淘汰出局。

貸款主體的生命周期短,對於金融機構來說,風險就極大。

餐飲能活多久,和很多因素有關。

選址、菜品風味、內部環境、經營服務、目標客戶等等,都至關重要。

但這些,實在不是單純的金融經營者可以參透的。

最關鍵的一點是,盡管現在餐飲的大數據慢慢建立,但實在屬於起步階段。

" 很多做餐飲的根本沒有記賬的習慣。" 底層風控人員楊威發現,整個餐飲行業裡,起碼有 80% 的人從來不記賬。

這些餐廳老板們判斷是否賺錢,更多的是靠感覺," 能有個賬本都算好的 "。

假設某個餐廳當天進貨花瞭 5000 元,雜費 1000 元,當天流水有 6000 元,關店的時候,後廚還餘下幾個肘子——這種情況就算賺錢。

行業復雜、發展不穩、數據空白,各個因素疊加起來,導致餐飲行業的風控極難。

前端風控難,後端催收也難。

" 經營場地是租的,老板是半個月一換的,員工工資是不斷拖欠的。" 楊威稱,這些問題如果不深入線下調查,根本無從得知。

而一旦餐廳出現問題,老板跑路,後期催收就是大問題。

風控難,獲客也難。

直接走進一傢店,去問他們需不需要貸款,這種 " 掃街 " 方式,基本走不通。

" 因為你無法瞭解這傢店的經營情況,而店主特別忌諱去談自己的經營狀況。" 武雲斌稱,這種方式基本無效。

也有玩傢嘗試通過微信、微博等媒介宣傳,但收效甚微。

" 之前曾經嘗試向業內的一些大號投放,實際吸引來的客戶,連閱讀量的千分之一都沒有,甚至為零。" 周賀稱。

而他們的獲客方式極為單一,要麼就是免費給餐飲機構提供系統;要麼就是加入 " 餐飲協會 ",由熟人介紹。

再來說餐飲的供應鏈金融。

新辣道總裁李劍曾這樣描述餐飲供應鏈的現狀:供銷兩頭小而散,交易環節多,品種復雜,交易效率低下,基礎性原料多,基於商業模式全鏈條考量規劃的半成品、準成品很少。

在餐飲行業,供應鏈是極為復雜,甚至毫無規范的。

很多餐廳還會去農戶采購,哪傢便宜用哪傢。

這都為數據化帶來瞭難度。

風控難,獲客也難,看來這 3.96 萬億的市場,並不好啃。

如何化解這些難題?

" 線上線下風控相結合,深入到行業中,這才是最好的風控方式。" 武雲斌對一本財經表示。

武雲斌認為,互金機構可以雙管齊下,線上用 SaaS 系統獲取數據,精準獲客;線下通過人工實地考察,驗明情況。

很多從業者都表示,餐飲金融還在發展初期,行業成熟還需要一定時間。

餐飲行業本身的經營標準和供應鏈標準,都需要 4 年左右的時間優化," 等到行業成熟時,也就是餐飲金融飛躍契機到來時。"

結語

餐飲金融的意義不凡。

它小微分散,卻是對實體經濟的大力扶持,這完全符合監管對金融科技的定位。

意義不凡,同時市場巨大,隻是極難開墾。

它就如一堆金沙,散落四野,需要耐心和毅力,才能慢慢淘出。

(文 / 墨克;應受訪者要求,文中部分人物為化名)

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